«Акрон» привлек синдицированный кредит в размере 300 млн долл.

10 мая 2012 Кредиты  Нет комментариев

ОАО «Акрон» привлекло синдицированный кредит в размере 300 млн долл. Об этом говорится в сообщении компании. HSBC выступил уполномоченным организатором и держателем книги заявок по данному кредитному соглашению сроком на 5 лет. Кредит с одномесячный процентной ставкой LIBOR+4,95% будет использоваться в рамках финансирования текущей хозяйственной деятельности компании, а также для рефинансирования части ее долговых обязательств.

Кредит подлежит погашению равными ежемесячными платежами по истечении шестимесячного льготного периода, рассчитанного с даты подписания кредитного соглашения.

Сделка структурирована на основе схемы предэкспортного финансирования. HSBC является банком-агентом, агентом по обеспечению и крупнейшим кредитором. В ходе синдикации HSBC привлек в сделку таких инвесторов, как ING Bank N.V., Natixis, Intesa Sanpaolo London Branch, ICBC (London) plc, ЗАО «АКБ «Торгово-промышленный банк Китая», ОАО «АКБ «Росбанк».

Химический холдинг «Акрон» объединяет производителей минеральных удобрений и продуктов органического синтеза: ОАО «Акрон» (г.Великий Новгород), ОАО «Дорогобуж» (г.Дорогобуж, Смоленская область), а также химическую акционерную компанию «Хунжи-Акрон» (провинция Шаньдун, Китай). Компания производит свыше 40 наименований химической продукции. По оценкам компании, доля холдинга на внутреннем рынке по объемам производства азотных удобрений составляет 14%, фосфатных удобрений — 11%. Чистая прибыль ОАО «Акрон» за 2011г. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла в 3,2 раза и составила 20 млрд 328 млн руб. (692 млн долл.). Выручка увеличилась на 40% — до 65 млрд 431 млн руб. (2 млрд 226 млн долл.).

Читайте также